核心观点本周核心观点与重点要闻回顾人工智能：工信部和成都市陆续发布人工智能有关标准和扶持政策，相关产业链有望受益。工信部就《国家AI产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。其中提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新
人工智能：工信部和成都市陆续发布人工智能有关标准和扶持政策，相关产业链有望受益。工信部就《国家AI产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。其中提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科学技术创新的联动水平持续提升。《成都市进一步促进AI产业高水平发展的若干政策措施》印发，从促进AI算法发展、推动人工智能能级提升、构建AI产业生态三方面，提出了十条具体政策，助力成都抢抓AI发展战略机遇。
数据要素：北京和上海相继出台数据要素相关措施，促进数据要素落地，医保商数据融通先行。北京朝阳区启动“数据要素生态合作伙伴计划”，打造国际数据要素产业集聚区，该计划旨在促进数据流通交易，激发数据价值释放，服务产业高质量发展。1月17日，上海市大数据中心、上海市医保中心、中保科联共同启动了上海市医保大数据创新实验室（商业保险），旨在推进医保商保数据融通共享，推进商业健康保险在精算研究、产品研制、服务创新等方面的探索应用。
工业软件：新思科技350亿美元收购工业软件公司Ansys，青翼工业软件发布五大新品。全球知名半导体EDA软件供应商新思科技（Synopsys）宣布将以350亿美元收购工业软件公司Ansys。1月16日，上海本土工业软件企业青翼工业软件发布了包括自主研发的首款全功能大型通用国产CAM软件等在内的五大创新产品，助力智能制造产业升级。
AI服务器：机构预计2024年全球AI服务器增长达40%，高端AI服务器市场需求激增。研究机构TrendForce集邦咨询预计2024年全球AI服务器总量或超160万台，同比增长高达40%。据中国证券报报道，AI大模型迭代速度慢慢的变快，厂商对智能算力投入大幅度的增加，支持存储和训练的高端AI服务器的需求激增。不少AI服务器厂商2023年订单都集中在高端AI服务器上。
本周（01.15-01.19），A股申万计算机指数下跌4.24%，板块整体跑输沪深300指数达2.89pct，跑输创业板综指数达2.8pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第30位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-2.26%)、IT服务II(-5.57%)、软件开发(-5.75%)。海外市场指数整体走势较弱，海外指数涨跌幅由高到低分别为：道琼斯美国科技(4.03%)、纳斯达克(2.26%)、台湾信息服务(0.52%)、Wind美国中资股软件与服务(-5.32%)、恒生资讯科技业(-7.68%)。
本周我们重点看好受益国家和地方政府陆续发布标准和扶持政策的人工智能板块、受益北京和上海相继出台相关措施促进数据要素落地的数据要素板块、受益巨头加码的工业软件板块以及受益需求量开始上涨的AI服务器板块。
数据要素：建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等；
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短期看，中证2000ETF、中证1000ETF仍在补涨，银行板块回调是上证指数失守3000点重要推手，人工智能概念短期过热，要注意分化危险，机器人概念、医疗板块后市可以重点关注。
最高检启动“检察护企”专项行动，明确14项重点工作举措，监督治理实控人高管损害公司利益行为；转债价格逼近历史底部，高YTM与国企转债受关注；Sora引爆五大主题两大行业，基金经理详解AI投资机会；国常会明确今年经济工作重要发力点，更多稳外资政策或出台。
特斯拉公司于通过其社会化媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。
境外人员入境政策的持续优化对于入境商务旅行及入境旅游市场是重要利好，外卡收单业务发展前途广阔。
随着模型能力的持续涌现，纯视觉无人驾驶方案优势将越来越明显。当前，无人驾驶的实现路径仍然分为纯视觉和视觉+高精地图+激光雷达等方案。
特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力。GTC 2024大会也将于3月18日至21日举办，创始人兼首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。
晚间公告汇总：比亚迪拟将回购金额由2亿元增加至4亿元；中国软件：拟向实控人及其子公司定增募资不超20亿元。
中央财经委会议：推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新；国常会研究更大力度吸引和利用外资政策举措；证监会回应IPO倒查10年传闻，发布会信息量很大。
安监趋严或致供给收缩超预期，看好煤价向上弹性。节后首周港口煤价跳涨后企稳，问题大多是春节期间港口库存异于往年不升反降，因此导致港口结构性缺货加剧，促使节后价格快速上涨。